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58艘！全球新船訂單腰斬！中國(guó)船企逆勢(shì)穩(wěn)居榜首

2025-08-19 13:58

今年7月，全球新船訂單出現(xiàn)“腰斬”，但中國(guó)船企依然牢牢占據(jù)行業(yè)榜首位置。雖然受美國(guó)政策與市場(chǎng)波動(dòng)等因素影響，今年中國(guó)船企接單量同比下滑，但其在全球造船業(yè)的市場(chǎng)份額和領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)依舊顯著。

根據(jù)克拉克森8月12日發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年7月，全球新船訂單成交量為58艘203萬(wàn)修正總噸（CGT），按CGT計(jì)比去年同期的487萬(wàn)CGT下降了58%，比今年6月的354萬(wàn)CGT環(huán)比下降了43%。其中，中國(guó)船企承接新船訂單43艘152萬(wàn)CGT，全球市場(chǎng)占有率為75%，位居榜首；韓國(guó)船企接單8艘33萬(wàn)CGT，全球市場(chǎng)占有率僅為16%，位居第二。

今年1-7月，全球累計(jì)新船訂單成交量為788艘2326萬(wàn)CGT，同比去年1-7月的1973艘4765萬(wàn)CGT下降51%。其中，中國(guó)船企接單463艘1303萬(wàn)CGT，同比下降59%，市場(chǎng)占有率56%，排名第一；韓國(guó)船企接單123艘524萬(wàn)CGT，同比下降37%，市場(chǎng)占有率23%，排名第二。

截止今年7月底，全球手持訂單量為16479萬(wàn)CGT，環(huán)比6月底減少了44萬(wàn)CGT。其中，中國(guó)手持新船訂單量達(dá)到9837萬(wàn)CGT，同比增加1337萬(wàn)CGT，以60%的市場(chǎng)占有率繼續(xù)穩(wěn)居第一；韓國(guó)手持新船訂單量為3522萬(wàn)CGT，同比減少403萬(wàn)CGT，市場(chǎng)占有率為21%，位居第二。

今年7月份，新造船價(jià)格繼續(xù)保持平穩(wěn)勢(shì)頭?？死松略齑瑑r(jià)格指數(shù)(Newbuilding Price Index)為186.65點(diǎn)，環(huán)比6月的187.11點(diǎn)下降0.46百分點(diǎn)，比5年前同期的126.72點(diǎn)上升47%左右。

從船型來(lái)看，174000立方米大型LNG運(yùn)輸船價(jià)格為2.51億美元，比6月份下降400萬(wàn)美元；超大型油船（VLCC）價(jià)格為1.26億美元，與6月份持平；22000~24000TEU超大型集裝箱船價(jià)格為2.73億美元，與6月份持平。

韓國(guó)造船業(yè)界表示，7月份，韓國(guó)船企在全球新船訂單中的市場(chǎng)占有率僅為16%，數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于中國(guó)，不過(guò)，這是由于韓國(guó)船企延續(xù)了以高附加值船舶為中心的選擇性接單策略，這一策略有利于船企提高收益、增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。

縱觀今年前7個(gè)月的中韓造船業(yè)接單情況，中國(guó)在2月、4月、5月、6月和7月5次占據(jù)接單榜榜首位置，而韓國(guó)僅有1月和3月2次排名第一。

波羅的海國(guó)際航運(yùn)公會(huì)（BIMCO）航運(yùn)分析經(jīng)理Filipe Gouveia表示，美國(guó)貿(mào)易代表辦公室（USTR）針對(duì)中國(guó)建造船舶征收港口費(fèi)的政策、加上全球新船訂單減少以及船型結(jié)構(gòu)變化，這些因素共同導(dǎo)致中國(guó)船企上半年接單份額從去年下半年的72%降至52%。

在2月底USTR發(fā)布針對(duì)中國(guó)航運(yùn)、物流及造船業(yè)的301條款草案之后，韓國(guó)船企3月接單量一度反超中國(guó)。不過(guò)，隨著USTR在4月的宣布了修訂后的港口費(fèi)征收計(jì)劃，減輕了對(duì)非中國(guó)公司擁有的中國(guó)建造船舶或新造船的收費(fèi)，船東重返中國(guó)船廠訂船。

Gouveia指出，目前可取代中國(guó)船企的造船產(chǎn)能相當(dāng)有限，即便船東因USTR港口費(fèi)政策而回避在中國(guó)訂造新船，也很難找到足夠的替代產(chǎn)能。作為世界第二大和第三大造船國(guó)，韓國(guó)和日本船企在產(chǎn)能擴(kuò)張方面面臨挑戰(zhàn)，主要由于人口下降帶來(lái)的勞動(dòng)力短缺；這一人口結(jié)構(gòu)問(wèn)題推高了勞動(dòng)力成本，削弱了日韓船企在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

在他看來(lái)，即使存在美國(guó)政策帶來(lái)的負(fù)面影響，但如果今年年初以來(lái)全球新船訂單量沒(méi)有出現(xiàn)大幅下降，中國(guó)船企的接單份額很可能會(huì)更高。

展望未來(lái)，Gouveia認(rèn)為中國(guó)的地位依然穩(wěn)固：“中國(guó)在造船業(yè)的主導(dǎo)地位短期內(nèi)不太可能發(fā)生顯著變化，但中期競(jìng)爭(zhēng)可能會(huì)加劇。菲律賓和越南等國(guó)家雖然目前只是散貨船和油船的小規(guī)模建造國(guó)，但可能會(huì)利用低勞動(dòng)力成本擴(kuò)大產(chǎn)能。同時(shí)，美國(guó)和印度雖然目前造船能力有限，但兩國(guó)政府正積極推動(dòng)本土造船業(yè)發(fā)展。不過(guò)，即使取得成功，也需要一段時(shí)間才能擴(kuò)大產(chǎn)能。”

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