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12艘超170億！中國船廠有戲！航運巨頭搶訂新船
2025-09-22 08:31
全球集裝箱船新造船市場持續(xù)火熱，船廠產(chǎn)能緊俏引發(fā)“搶位戰(zhàn)”，丹麥航運巨頭馬士基也在加快動作，推動新一輪LNG雙燃料超大型集裝箱船建造計劃。
據(jù)貿(mào)易風消息，馬士基計劃訂造最多12艘18000TEU雙燃料LNG動力集裝箱船，其中首批約6艘訂單最快將在下個月正式敲定。此前，馬士基原本打算在年底前完成與船廠的談判，但由于最近集裝箱船訂單潮不斷，船廠可用船臺資源日益稀缺，促使馬士基加快了步伐。
有業(yè)內(nèi)人士透露，馬士基還在考慮將這批船舶升級為22000TEU的備選方案。如果馬士基最終選擇訂造22000TEU船，這將成為其船隊中的最大船舶。截至目前，馬士基自有船隊中最大集裝箱船是2015年在韓國大宇造船（現(xiàn)韓華海洋）訂造的11艘第二代3E級20568TEU船。
參與馬士基大單競爭的船廠包括江南造船、招商工業(yè)、揚子江船業(yè)、新時代造船和恒力重工，以及韓國HD現(xiàn)代集團和韓華海洋。相關(guān)船廠已經(jīng)在8月1日遞交了報價方案。
船舶經(jīng)紀人認為，中國船企的報價相比韓國船企有著明顯優(yōu)勢，每艘造價比韓國船企要低2000-3000萬美元（約合人民幣1.42-2.14億元），對于馬士基這樣的批量訂單來說，選擇韓國船廠所需要支付的溢價將變得更加明顯，因此馬士基最終可能會選擇在中國船廠下單。
作為參考，今年年初達飛曾在中韓船企訂造了多達24艘18000TEU雙燃料LNG動力船，其中江南造船承接的12艘訂單單船價格約為2.07億-2.08億美元（約合人民幣1.42-2.14億元），而HD韓國造船海洋承接的12艘訂單船價則為2.154億美元。
不過，馬士基與HD現(xiàn)代和韓華海洋兩家韓國船企有著長期合作關(guān)系。韓華海洋的前身大宇造船曾為馬士基建造過20艘3E級18270TEU船，這是當時全球首批超大型集裝箱船，此外還建造了11艘第二代3E級20568TEU船。
HD現(xiàn)代重工在2021年承接了馬士基全球首批甲醇雙燃料集裝箱船訂單，包括1艘2100TEU支線船和12艘16000TEU級超大型集裝箱船，這是馬士基首次投資訂造雙燃料船。2022年，馬士基又在HD現(xiàn)代重工追加訂造了6艘17000TEU甲醇雙燃料船。
去年，原本堅定投資甲醇燃料的馬士基突然轉(zhuǎn)向，公開宣布將投資LNG雙燃料船。去年下半年，馬士基自身作為船東在中韓三家船廠訂造了多達20艘LNG雙燃料集裝箱船，總運力約為30萬TEU。
其中，揚子江船業(yè)接獲馬士基2艘9000TEU和6艘17000TEU集裝箱船訂單，兩型船的造價分別為每艘1.3億美元和每艘2.1億美元；新時代造船接獲6艘15000TEU船訂單，每艘造價約為2億美元；韓華海洋也獲得了6艘15000TEU船訂單，單價約為2.1億美元。
除了上述20艘自有船舶訂單之外，克拉克森的數(shù)據(jù)顯示，去年馬士基還與多家船東合作訂造了34艘雙燃料集裝箱船，總運力約為46萬TEU。其中包括Seaspan在揚子江船業(yè)訂造的4艘9000TEU甲醇雙燃料船、8艘9000TEU雙燃料LNG動力船和10艘17000TEU雙燃料LNG動力船，以及Seaspan和挪威SFL Corporation各自在新時代造船訂造的5艘16800TEU雙燃料LNG動力船，此外還有日本船東Lepta Shipping在揚子江船業(yè)訂造的9000TEU雙燃料LNG動力船。
至此，馬士基基本完成了其在2024年8月發(fā)布的船隊更新計劃中披露的預(yù)定訂單。據(jù)了解，去年8月馬士基宣布正在簽署雙燃料集裝箱船的新船訂單和定期租船合同，計劃訂購和租賃約50-60艘雙燃料集裝箱船，總計約80萬TEU，其中約30萬TEU為自有船舶，其余50萬TEU則將通過定期租船協(xié)議租賃運營。
據(jù)了解，馬士基是目前全球第二大集運公司。Alphaliner的最新數(shù)據(jù)顯示，截至目前馬士基船隊運力共計741艘463萬TEU，包括343艘自有船舶和398艘租入船舶，市占率約14.1%。此外，馬士基還有51艘在建新船，共67萬TEU，占現(xiàn)有船隊比例14.5%。
馬士基的在建新船規(guī)模遠遠低于其競爭對手——全球最大集運公司地中海航運和排名第三的法國達飛。這兩家公司近年來一直活躍在新造船市場上，根據(jù)Alphliner的數(shù)據(jù)，地中海航運目前在建新船多達133艘229萬TEU，占其現(xiàn)有船隊約33.7%；達飛的手持訂單規(guī)模也高達110艘162萬TEU，占現(xiàn)有船隊比例40.1%。以目前的手持訂單來看，待在建新船全部交付后，達飛的船隊運力將超過馬士基躋身全球第二位。
今年以來，地中海航運已經(jīng)在外高橋造船、長宏國際、恒力重工、招商工業(yè)等多家國內(nèi)船廠陸續(xù)訂造了多達28艘20000TEU以上LNG雙燃料船。達飛今年年初也已經(jīng)在江南造船和HD韓國造船海洋分別訂造了12艘18000TEU雙燃料LNG動力船，最近更有消息稱達飛與大連造船簽署6+4艘22000TEU雙燃料LNG動力集裝箱船建造意向書。
根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù)，今年前8個月集裝箱船新船訂單共計294艘273萬TEU，已經(jīng)超過了2023年全年217艘159萬TEU的訂單水平，相當于2024年全年465萬TEU新船訂單量的59%，而去年集裝箱船新船訂單創(chuàng)下了歷史最高紀錄。
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